Louise Jenson, en fantastisk brunette med store bryster og en tatoveret elsker, engagerer sig i en hot trekant med en ældre mand og hans tatoverede elsker. Scenen starter med, at mændene har lidenskabelig sex, med Louise, der viser sin piercede krop frem og giver sin partner et blowjob. De går derefter videre til intens oral action, med Louise, der tager sin partners pik dybt inde i hendes mund. Da handlingen varmes op, skifter de stilling, og Louise tager kontrol og rider hendes elskers hårde pik, indtil de begge når orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra ansigtscumshot til de stramme nylonstrømper og strømpebukser, der krammer Louises fisse. Denne video er perfekt til fans af varme trekanter, gruppesex og modne kvinder med store bryster og tatoveringer.