Luna, en fantastisk blond italiensk kone, giver sin partner et sensuelt blowjob, tager hans store naturlige bryster dybt ind i munden og stønner af fornøjelse. Mens handlingen varmer op, går hun på alle fire og tager hans hårde pik i sin fisse. Hendes krop vrider sig af nydelse, da hun tager hver tomme af ham inde i sig, og bliver dækket af hans varme sperm. Parret går derefter videre til intens knepning, hvor Luna tager sin partners store pik dybt inde i hendes stramme fisse.