En ung afroamerikansk styvkusin och hennes välutrustade svarta vän ägnar sig åt passionerade kyssar innan de går vidare till intensivt förspel. Den 18-åriga styvsonen njuter tydligt av uppmärksamheten från sin svarta vän, som inte slösar någon tid på att stöta in i hennes trånga lilla rövhål. Hon stönar och vrider sig av njutning när han stöter djupare och hårdare, vilket får henne att skrika av extas. Medan de fortsätter att utforska varandras kroppar, byter de ställning och börjar utforska sina djupaste önskningar. Med varje stöt trycker de varandra längre och närmare, tills de till slut når en punkt där de båda exploderar i extas.