Serena, en populär kändis i porrindustrin, engagerar sig i sen nattälskling med Blake, en animerad karaktär. Scenen börjar med Serena iförd en avslöjande outfit och hennes hår dras tillbaka. Hon ligger på rygg, endast iklädd en kort kjol och stringtrosor. Blake fortsätter sedan att utforska Serenas kropp, med hjälp av sina händer för att smeka hennes klitoris tills hon inte längre kan hålla sig. Serena stönar och vrider sig av njutning när Blake för henne närmare och närmare orgasm. Animationen är av hög kvalitet, med släta kurvor och realistisk belysning som fångar varje detalj av Serenas kropp. Scenen slutar med att Blake lämnar Serena täckt av hans varma, kladdiga sperma. Denna 3D-tecknad film är ett måste för fans av porr i 3D och alla som älskar hentai.