En gruppe japanske menn engasjerer seg i hardcore sex med muntre bryster og naturlige pupper. Mennene er alle amatører, men de vet hvordan de skal ha det gøy og nyte hverandres selskap. De bruker leker, inkludert vibratorer, for å glede seg selv og partnerne sine. Kvinnene bytter på å suge og ri menns kuker, samtidig som de gir dem en krempai. Mennene er alle ivrige etter å behage og bytter på å slikke hverandres baller. Mennene engasjerer seg også i misjonærstillinger, hvor de begge gir blowjobs og bruker kuksuging også. Samlet sett er dette en het trekant som viser skjønnheten og sensualiteten til asiatisk seksualitet. Det er ikke for sarte sjeler.