En stedmor bliver hjernevasket til at kneppe og sutte sin stedsøns pik i garagen. Hun starter med at vise ham, hvordan det gøres, men snart går de videre til mere intense aktiviteter. Stedmoren tager kontrollen og bruger sine dominerende færdigheder til at få ham til at komme over hele ansigtet. Han stønner af fornøjelse, mens hun sutter hans pik, tager hans ladning dybt ind i munden. Moren slutter sig derefter til, tager hans pik dybt ind i hendes mund, sutter og slikker den, indtil han eksploderer i en massiv orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde, stedmoderen stønner og stønner til overraskelsens blik på deres stedsønners ansigt. Dette er et must-see for fans af hardcore fucking og sex.