Nikole Black og Eva Karera er to fantastiske brunetter som skal ha en vill trekant med litt seriøs anal action. Scenen starter med den nydelige brunetten, Nikole, som ivrig tar på seg to store kuker samtidig, suger og slikker dem mens hun stønner av nytelse. Etter hvert som handlingen varmer opp, tar Nikole og Eva tur på å få de stramme rumpa sine strakt ut av Mike Adrianos massive kuker. De tar også på seg ballsuging og gir ham en blowjob som etterlater ham gispende etter luft. Med hennes våte, gaggende fitte og spytt-dekket tunge, gir de hverandre en blowjob som etterlater dem begge dekket av sæd. Til slutt går de til aksjon med hardcore anal action, med Nikole som tar bak seg Eva og tar hver tomme av hennes store kuker. Denne videoen er ikke for de svake i hjertet, men for de som elsker å se på varme og dampende anal threes, vil denne videoen garantert tilfredsstille.