Nikole Black og Eva Karera er to fantastiske brunetter, der er ved at have en vild trekant med noget seriøs anal action. Scenen starter med den smukke brunette, Nikole, der ivrigt tager på to store pikke på én gang, suger og slikker dem alle sammen mens hun stønner af nydelse. Som handlingen opvarmes, tager Nikole og Eva skiftevis deres stramme røve udstrakt af Mike Adrianos massive pikke. De deltager også i noget bold sugning, giver ham en blowjob, der efterlader ham gispende efter luft. Med hendes våde gagging og spyt-dækkede tunge, giver de hinanden en blowjob, der efterlader dem begge dækket af sperm. Til sidst går de i gang med noget hardcore anal action, hvor Nikole tager det fra Eva og tager hver tomme af hendes store pik. Denne video er ikke for de svaghjertede, men for dem, der elsker at se varme og dampende anal threes med masser af action, er denne video sikker på at tilfredsstille.