W filmie pojawia się młoda pasierbica, która pragnie zadowolić swojego ojca. Z chęcią bierze jego duży kutas do ust i błaga o więcej. Jej pasierb nie jest pod wrażeniem intensywności ich pożądania i zaczynają razem odkrywać swoją seksualność. Pasierbica jęczy z przyjemności, gdy jest głęboko penetrowana, a jej ojczym nie może oprzeć się pokusie. Następnie bierze ją od tyłu, wbijając się głęboko w jej ciasną cipkę i sprawiając, że jęczy z przyjemności. Dwaj mężczyźni angażują się w namiętny seks, z pasierbicą, która bierze to powoli na początku, ale wkrótce osiąga dziki orgazm. Film kończy się tym, że pasierb daje jej loda, którą z chęcią połyka.