Videoen viser en lille sort kattepige ved navn Elizabeth Liones, der er klædt i en cosplay-outfit og cowgirl-stilling. Hun rider sin partners store pik i cowgirl-stilling og modtager en kæmpe ansigts cumshot i POV-stil. Den amatør asiatiske skønhed ses også give en blowjob til sin partner, mens hun bærer en kostume med samme navn. Scenen ender med, at parret rider hinandens kroppe og modtager en massiv ansigts cumshot. Videoen er mærket med Amateurs, Anal, Asian, Assfucking, BBBW, Cock, Cosplay, Costumes, Cowgirl, Cumshot, Facial, Fat, Hentai, Homemade, Huge, Japanese, Petite, Pov, Riding, Teen, og Amateur.