Mylfs bedste pornostjerner underviser og træner amatørbabes i en hed trekant. Handlingen starter med nogle barmfagre pumaer, herunder nogle med store røve, der bliver trænet af de ældre mænd. De skiftes til at kneppe de unge kvinder med deres store bryster og små røve, mens de også giver dem en lektion i, hvordan man håndterer en mands store pik. Scenen er tabu og inkluderer nogle gamle og unge par, der engagerer sig i tabubelagte seksuelle handlinger. De gamle mænd dominerer de yngre kvinder, og bruger deres erfaring til at glæde både kvinderne og dem selv. Videoen slutter med, at de modne mænd har deres vej med de unge piger, hvilket efterlader dem tilfredse og udmattede.