Kitmercer, en fantastisk Cougar-stedmor, hengiver sig til tabubelagt seksuel aktivitet med sin stedsøn. Scenen starter med, at de to engagerer sig i et lidenskabeligt kys, før de går videre til intens knepning. Stedmoren tager kontrol og bruger sin dominerende position til at glæde sin stedsøn og få ham til at komme i hendes mund. Hun fortsætter derefter med at tage hans sperm i munden og bruger tungen til at bringe ham til randen af orgasmisk lykke.