Две млади доведени дъщери латиноамериканки, Кити Карера и Софи Рейез, получават първия си вкус на голям член от вторите си бащи. Те започват, като си доставят орално удоволствие, преди да преминат към интензивно чукане. Възрастният мъж поема контрола, набивайки масивния си член дълбоко в устата на младите момичета. Момичетата стенат от удоволствие, докато се наслаждават на всеки сантиметър от него, и двете достигат оргазъм след оргазма. Табу природата на сцената добавя към вълнението, карайки го да се чувства сякаш си там в стаята с тях. Като цяло това е задължително видео за всеки, който обича горещи, горещи сексуални срещи между двама добре надарени мъже.