Videoen viser en stedmor og stedsøn, der engagerer sig i tabubelagte seksuelle aktiviteter. Stedmoderen er en kaukasisk kvinde med en stor røv, mens stedsønnen har en tyk fisse. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til noget varmt og tungt action. Stedmoren giver sin stedsøn et blowjob, mens stedsønnen ivrigt tager det op i røven. Stedmor og stedsøn engagerer sig derefter i noget kinky leg, med stedsønnen der skiftes til at sutte hendes stedmødre hårde pik. Videoen slutter med stedmoderen giver sin stedsøn et cumshot, som hun sluger. Videoen er et godt eksempel på, hvordan tabubelagt porno kan nydes af dem, der nyder kinky indhold.