Két gyönyörű, természetes mellű nő, Cachonda és Chichiona szenvedélyes hármasban vesz részt két férfival. A jelenet azzal kezdődik, hogy a két nő felfedezi egymás testét, egyikük átveszi az irányítást és megmutatja lenyűgöző eszközeit. Ahogy felfedezik egymás testét flörtölni és csókolózni kezdenek, intenzív és felejthetetlen élményt nyújtva. A kamera megörökíti szenvedélyes találkozásuk minden részletét, a melleik ugrálásától a puncijuk élvezettel való remegéséig.