O vídeo apresenta uma personagem de anime deslumbrante chamada Anna, que é a jogadora definitiva do jogo Futanari. Ela começa brincando com seu corpo virtual e explorando todas as diferentes maneiras de se transformar em uma garota agentred. Conforme ela fica cada vez mais excitada, ela começa a explorar sua sexualidade ainda mais, usando sua pele peluda e outros ativos naturais para chegar ao orgasmo. A ação é intensa e gráfica, com Anna assumindo o controle e mostrando suas habilidades em várias posições. Este vídeo é perfeito para quem ama pornografia animada, Hentai, personagens de desenhos animados e fãs de Futanari.