Videon visar en fantastisk anime-karaktär vid namn Anna, som är den ultimata futanari-spelare. Hon börjar med att leka med sin virtuella kropp och utforska alla olika sätt som hon kan förvandla sig till en agentred-tjej. När hon blir mer och mer upphetsad börjar hon utforska sin sexualitet ännu mer, med hjälp av sin håriga hud och andra naturliga tillgångar för att få sig själv till orgasm. Handlingen är intensiv och grafisk, med Anna som tar kontroll och visar upp sina färdigheter i olika positioner. Denna video är perfekt för alla som älskar animerad porr, Hentai, tecknade karaktärer och futanari-fans.