Två europeiska skönheter med små bröst och en stor svart kuk utforskar sin sexualitet tillsammans. Trekanten börjar med att tjejerna går ner på knä och utforskar varandras kroppar, turas om att tillfredsställa varandra med sina fingrar och tungor. När de flyttar upp till gymmet hettar handlingen upp när de använder sina händer och leksaker för att njuta av varandra, bygga upp till ett vilt och explosivt klimax. Med massor av stenpappersax och bubbelrumpor turas dessa damer om att använda sina vibratorer för att stimulera varandras fittor och få varandra till orgasm. Intensiteten byggs upp tills de båda når ett kraftfullt klimax som gör dem båda andfådda och nöjda.