Tre underbara kvinnor ivriga att få sina rumpor slickade av två lyckliga killar börjar med att ge varandra avsugningar, turas om att suga och slicka sina partners hårda kukar. Tjejerna turas sedan om att deepthroata killarna och får dem att stöna av njutning. Medan de fortsätter att slicka varandras rumpor, byter de position och börjar ge killarna rimjobs, medan tjejerna fortsätter att slicka varandras rumpa tills de båda når orgasm.