En dominerende kvinne kler sakte av partneren sin, viser frem den lille penisen hans og gir ham en sensuell blowjob. Han bruker hendene og den lille penisen til å stimulere seg selv mens han stønner av glede. Kroppen hennes er utrolig intim, og hun vet nøyaktig hvordan hun skal få ham til å føle seg bra. Hun tar kontroll og bruker fingrene for å glede seg selv mens han ser på og stønner av glede. Den underdanige partneren nyter tydeligvis opplevelsen mens hun presser seg til nye høyder av nytelse og smerte. Kameraet fanger hver detalj av deres intense møte, fra måten hans lille penis spretter opp og ned til måten han stønner og gisper av glede.