En lille ung kvinde fejrer årsdagen for sin mands død ved at invitere en stor sort pik ind i sit soveværelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, mens de engagerer sig i intens anal og røvfucking, med masser af beskidt snak og ansigtshandling for at holde tingene interessante. Den gamle kvinde nyder tydeligvis at tage det massive lem dybt inde i sit lille stramme hul, stønner og gisper af nydelse. Den unge kvinde kan ikke modstå fristelsen og tager ivrigt det hele ind, tager det dybt ned i halsen og giver det et blowjob, før hun glider den store sorte pik dybt inde i sin fisse. Som handlingen varmes op, bliver den ældre kvinde fanget på kameraet, der gagger på den enorme pik, hvilket får hende til at stønne højt, mens hun bliver kneppet hårdere og hårdere. Denne interracial scene er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se to mænd udforske hinandens kroppe på måder, du aldrig troede var muligt.