Две прелепе ебановине, Кеји и Хармони Маркиз, упуштају се у врелу акцију уз кунилингус и једење мачкица. Камера снима сваки тренутак њиховог интензивног задовољства, од начина на који стењу и увијају се у задовољство до начина на који гледају прелепе црне девојке како се слажу и истражују своју сексуалност.