To fantastiske kvinder, Alex Adams og Amye Cambridge, engagerer sig i et vildt stedfamilie-orgie. De starter med at udforske deres seksualitet sammen, med Alex, der ivrigt tager rollen som en dominerende figur. Da gruppen bliver mere ophidset, tager Alex kontrol og begynder at glæde Amye og Cory, og viser sine imponerende mundtlige færdigheder. Mens handlingen varmes op, slutter Alex sig til det sjove og skiftes til at glæde begge piger, indtil de alle er dækket af sperm. Scenen går derefter over til et varmt orgie, hvor Alex får selskab af Alexs yngre elsker, Cory Chase. De tre engagerer sig ivrigt i intens seksuel leg, hvor Alex ivrigt tager kontrol og skyder sin ladning ud over Amyes ansigt. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra måden Alex stryger Corys hår til den måde, Alex skyder sin belastning over Amyes ansigt. Dette er et must-see for alle, der elsker varme, lidenskabelige orgier med et twist.