Lily og Gina Valentina, to collegepiger, udforsker deres seksualitet i soveværelset ved at drille hinanden med fingrene og langsomt strippe ned for at afsløre deres små bryster og stramme fisser. Efterhånden som de bliver mere tændte, skifter de til anuslikning, hvor de glæder hinandens fisser med deres tunger og fingre. Kameraet zoomer ind på deres kroppe, mens de udforsker hinandens fisser, stønner og gisper af fornøjelse. Gennem hele videoen engagerer de sig også i intens fisseslikning, med Lily, der tager hendes partners store pik dybt inde i hende og får hende til at skrige af fornøjelse.