To unge amerikanske tvillinger deltar i en tabubelagt trekant med stesøsteren sin. Jentene er 18-19 år gamle og er ivrige etter å utforske sin seksualitet sammen. De starter med å kysse hverandre lidenskapelig, før de går videre til intens forspill. Den ene jenta gir stesøsteren en blowjob, mens den andre liker å se henne bli knullet hardt av stebroren. Jentene bytter deretter på å glede hverandre, stønne og stønne mens de når orgasme etter orgasme. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense og lidenskapelige møte, fra måten jentene stønner og gisper når de får orgasme på, til måten de stønner og vrir seg i nytelse. Gruppehandlingen er intens og non-stop, med jentene som utforsker alle kroppene sine og presser hverandre til nye høyder av nytelse.