Taylor Nicole, seorang wanita berambut merah yang tunduk, menikmati blowjob dalam mulut yang dalam dan menelan air mani ayahnya. Dia mula dengan memberikan blowjob deepthroat kepadanya, membuatnya merintih dengan kenikmatan ketika dia mengambil zakar kerasnya ke dalam mulutnya. Ketika dia semakin dekat dengan orgasme, Taylor tidak dapat membantu tetapi memberinya pandangan kotor ketika dia menjilat dan menghisap puting susunya, sementara juga memberinya fuck muka yang kasar. Adegan itu kemudian beralih ke duduk muka yang intens, di mana Taylor duduk di atasnya dan memberikan mukanya yang kasar dan membiarkannya menikmati lebih banyak air mani dari tubuhnya, akhirnya meninggalkan Taylor di sekelilingnya dan membiarkan mereka bersetubuh.