En ung stemor gleder eleven sin i klasserommet ved å gi ham en sensuell blowjob, bruke hendene og munnen for å bringe ham til randen av orgasme. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter hun til en håndjobbstilling, og får ham til å stønne av glede. Kameraet fanger hver detalj av deres lidenskapelige møte, fra måten stesøstrene hennes kjærtegner kroppen hennes til uttrykkene i ansiktet hennes mens hun nyter følelsen.