En grupp vänner engagerar sig i en vild trekant med sin styvpappa och flickvän. Tjejerna turas om att få sina rumpor knullade av styvpappans stora hårda kuk. Tjejerna ägnar sig sedan åt intensiv anallek, med styvpappornas massiva lem stötande in i tjejernas trånga rövhål. Tjejerna stönar högt när de når orgasm efter orgasm, och killarna kan inte få nog av njutningen. Tjegerna byter ställning flera gånger, med styvsfadern som tar kontroll och visar tjejen hur det går till. Flickorna turas om att tillfredsställa varandra, med styvnadfadern som ger sin dotter en avsugning innan han skjuter över hela hennes ansikte. Flickorna ägnar sig också åt intensiv analsex, med pojkarna som utforskar varje centimeter av hennes kropp med sina fingrar och tungor. Sammantaget är detta en het och het trekant som kommer att göra dig andfådd och vill ha mer.