To europæiske swingere engagerer sig i amatørsex på kamera, hvor de får selskab af en ældre mand, der kysser lidenskabeligt. Den unge mand slutter sig derefter til, og skiftes til at glæde de gamle mænds store pik. De tre engagerer sig i en række seksuelle stillinger, herunder bagfra og missionær. Den ældre mand tager kontrol og bruger sin lange pik til at glæde den unge mand. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinanden på til den måde, de stønner og gisper af fornøjelse. Videoen er optaget i en hjemmelavet indstilling, hvilket øger oplevelsens ægthed. Dette er en fuldlængde film, der viser den rå passion mellem disse to par og kvaliteten af produktionen. Det er sikker på at tilfredsstille dem, der søger en unik og autentisk oplevelse.