Videoen viser en fantastisk Latina-shemale ved navn Mikasissy, som er klar til å ta på seg utfordringen med å utforske sin seksualitet på en mest intim måte. Hun starter med å kle seg ut i et avslørende antrekk som fremhever kurvene hennes og etterlater lite til fantasien. Når hun nærmer seg kanten av ekstase, begynner hun sakte å kle av seg, og avslører hennes tonede kropp og muntre bryster. Partneren hennes kan ikke motstå å se på når hun stønner av glede, øynene hans lukket rundt henne mens hun bringer seg til orgasme. Deretter fortsetter han å stryke seg selv, ved hjelp av en rekke leker for å bringe seg til randen av orgasme igjen og igjen. Til slutt når han klimaks, kroppen vrir seg av nytelse når han når den ultimate utgivelsen. Dette er et must-se for alle som elsker crossdressing, ladyboy, Latina shemale, Mikasissy og Latina femboy.