La vidéo présente une superbe shemale latina nommée Mikasissy, qui est prête à relever le défi d'explorer sa sexualité de la manière la plus intime possible.Elle commence par s'habiller d'une tenue révélatrice qui accentue ses courbes et laisse peu à l'imagination.Alors qu'elle se rapproche du bord de l'extase, elle commence à se déshabiller lentement, dévoilant son corps tonique et ses seins fermes.Son partenaire ne peut résister à regarder alors qu'elle gémit de plaisir, les yeux fermés autour d'elle alors qu' elle s'amène à l'orgasme.Il se caresse ensuite, utilisant une variété de jouets pour se mettre au bord de la jouissance encore et encore.Finalement, il atteint enfin l'apogée, son corps se tordant de plaisir alors qu'il atteint la libération ultime.C'est un must pour tous ceux qui aiment le travestissement, ladyboy, latina, lady boy, le femboy, la Latina cd, la shemale, Mikasis sy, et latina fey.