En pervers steddatter og stedfar engagerer sig i hot fødselsdagssex med deres ven. Scenen starter med, at stedsønnen ligger på ryggen, kun iført en kort nederdel og lingeri. Han klæder sig ud i et afslørende outfit, der fremhæver hans kurver og øger erotikken i situationen. Hans steddatter sidder ved hans skrivebord, lukkede øjne og tigger om mere. Stedfaren kan ikke modstå sine døtres tilnærmelser og inviterer hende ind i sit soveværelse. De engagerer sig i en række seksuelle handlinger, herunder oralsex, analsex og gensidig onani. Stedsønnen stønner højt, da hans steddatter kommer tættere og tættere på ham. Da de når klimaks, flytter de to til et andet rum, hvor stedfaderen ses tage kontrol over situationen. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, fra den måde, stedsønnen kærtegner sine døtre til den måde, hvorpå stedsønnen banker hendes fisse.