En vill trekant med stemammaer Kenzie Taylor og Caitlin Bell og stesønnen deres. Disse barmfagre MILF-ene er ikke redde for å vise frem de store puppene sine, og de er ikke redde for å bli skitne. De starter med å gi ham en sensuell blowjob før de går ned på alle fire og rir ham. Trekanten går videre til intens knulling, med Kenzie og Caitlin som bytter på å glede hverandre med tungene. Scenen er fylt med stønn og stønn av nytelse mens jentene fortsetter å utforske hverandres kropper. Dette er en må-se-video for alle som elsker store pupper, trekanter og tabubelagt porno. Videoen er merket med tagger som Big Tits, Hardcore, Milf Porn, MILF PPorn, Milfporno, Stepmom, Stepmother og Threesome.