I denne dampende og intense video bliver en ung amatør-sissy domineret analt af sin dominerende mistress. Scenen åbner med, at mistressen langsomt kler sin underdanige sissy af, der ikke kan modstå hendes charme. Hun starter med at give ham en prostata massage, som får ham til at stønne af nydelse, mens hun bringer ham til orgasme. Som handlingen opvarmes, skifter hun til dominans og får ham til at underkaste sig hendes hver eneste befaling. Den underdanige sissy er ivrig efter at tilfredsstille sin mistress og beder om mere, men han vil ikke give slip, før han har nået den ultimative orgasme. Den modne mistress tager kontrollen og viser sin sissy, hvad det betyder at være en sand anal slave og bruger sine færdigheder til at skubbe ham til nye højder af nydelse. Det virkelige par i videoen engagerer sig i passioneret og intens anal leg, hvilket efterlader begge parter helt tilfredse og udmattede.