В клипа има зашеметяваща транссексуалка на име Франклин, която играе игра на гърлото със своя партньор. Тя е облечена в секси костюм за кросдресъри, който подчертава нейните извивки и добавя към цялостната еротика на сцената. С напредването на играта, Франклин започва да доминира над партньора си, използвайки впечатляващите си умения в различни позиции, за да го доведе до нови висоти на удоволствие. С изпълнението на Майкъл като рок звезда, тя взема контрола и показва невероятните си умения, докато води партньора си до ръба на оргазма. Видеото е изпълнено с интензивни моменти на страст и възбуждение, като двамата мъже се редуват да доминират друг на друг. Този клип е перфектен за тези, които обичат да виждат транссексуалци да изследват своята сексуалност и да се отдават на най-дълбоките си желания.