I denne amatørpornofilm prøver en ung tysk pige til en gammel mands store pik. Hun er genert og bange til at begynde med, men snart finder hun sig selv i centrum af tingene, da hun oplever sin første gang med ham. Interviewet inkluderer nogle ydmygelser og foragt, da pigens generthed bliver tydeligere. Den ældre mand nyder tydeligvis sig selv, mens han tager kontrol over pigens seksuelle lyster og får hende til at stønne af nydelse. Kameraet fanger hver detalje af deres lidenskabelige møde, fra måden hans pik springer mod hendes fisse til måden hun stønner af nydelse. Denne europæiske babe er ivrig efter at prøve nye ting, og hun bliver ikke skuffet af oplevelsen. Hendes første smag af en gammel mands stor pik er noget, hun aldrig vil glemme snart.