To afrikanske og hvide amatører går i sensuel bruser og udforsker hinandens kroppe med fingre og dildoer. De skiftes til at massere hinandens kroppe og fingere sig selv, før de går videre til intens lesbisk action. Det sorte og hvide par engagerer sig derefter i softcore onani ved hjælp af legetøj som en dildo og en sofa til knepning. Videoen slutter med, at begge kvinder når orgasme og falder sammen på sengen, deler deres ånde og nyder hinandens selskab.