Tyler Nixon, en muskuløs og kjekk mann, blir tatt på fersken av to lesbiske massører. Han blir tatt med til badet hvor de utforsker hverandres kropper. De engasjerer seg i en intens deepthroat-aksjon, med Tyler som tar det som en mester når han blir bøyd over av begge kvinnene. Jentene roterer seg til å knulle ham i forskjellige stillinger, inkludert doggystyle og misjonærstilling. En av damene gir Tyler en spesiell Nuru-massasje, bruker hendene og tungen for å tilfredsstille ham mens den andre ser på. Mennene bytter deretter stillinger, med Tyler som blir knullet bakfra. Gruppen nyter mer intens knulling, med en partner som gir Tyler en handjob før de bytter til dobbel penetrasjon. Videoen ender med at alle tre har fittene sine slikket og oljet opp, med mye fitte slikking og fitte-gnukning. Dette er et must-see for alle som elsker het, dampende lesbisk action.