O vídeo apresenta Summer Raynes, uma transexual deslumbrante que está ansiosa para experimentar o prazer final do anal com uma enorme pica preta. Ela começa dando um boquete sensual e sensual ao seu parceiro antes de se colocar de quatro e levar seu membro enorme profundamente dentro de seu cuzinho apertado. Seu parceiro não consegue resistir à tentação de assumir o controle e a empurra por trás, fazendo-a gemer de prazer. À medida que a ação se aquece, Summer o leva mais fundo e mais forte em sua boca, implorando por mais. Finalmente, ele não consegue mais segurar e a fode com força, fazendo-a gemer de prazer. Este é um vídeo obrigatório para qualquer pessoa que ama assistir a grandes paus pretos em ação, e Summer Raynes prova que ela sabe exatamente como lidar com isso.