Две млади брюнетки се явяват на прослушване за хардкор кастинг, започвайки с интензивно действие задник в уста, където се редуват да разтягат стегнатите си задници с различни играчки и партньори. Момичетата също участват в футджоби, които ги карат да зяпнат и да пъшкат от удоволствие. С напредването на сцената те преминават към анална игра, където се сменят да чукат путките си и да пълнят задниците си с играчки. Момичета се занимават с някакво действие задник-уста, където го поемат в задника, докато не могат да го поемат повече. Видеото завършва със сперма на лицето им, оставяйки ги покрити с гореща, лепкава сперма. Това е задължително гледане за всеки, който обича хардсър кастинги с млади тийнейджъри.