Seorang gadis Amerika muda dan pasangannya yang lebih tua meneroka keinginan seksual mereka dalam suasana yang tabu. Ibu itu tergoda oleh gadis itu, yang jelas bersemangat untuk meneroka seksualitinya dengan ayahnya. Mereka terlibat dalam aktiviti seksual yang intens, termasuk bersetubuh dan meneroka tubuh masing-masing. Gadis itu mempunyai payudara kecil dan ditemani oleh seorang lelaki tua yang juga menikmati pengalaman itu. Pasangan itu meneroka keinginan seksualnya bersama-sama, meneroka fantasi dan keinginan seksual mereka bersama-sama. Kamera menangkap setiap saat pertemuan mereka, dari cara mereka bercium dan meramas satu sama lain hingga mereka mencapai orgasme yang besar dan menunjukkan keinginan lelaki muda mereka.