W filmie pojawia się Fabricio Lorenco, brazylijski shemale z dużymi cyckami i oszałamiającym ciałem. Widać go, jak robi loda psu, zanim zostanie rżnięty bez przerwy. Amatorski materiał filmowy uchwyca każdy szczegół seksualnej umiejętności Fabricio, gdy jęczy z przyjemności podczas penetracji przez psa. Kamera zbliża się do twarzy Fabricio, gdy zbliża się coraz bliżej do orgazmu. Piesek następnie przejmuje kontrolę i zaczyna ostro rżnąć ciasną dziurkę Fabricio, sprawiając, że głośno jęczy. Film kończy się drżeniem ciała Fabricio z przyjemności, gdy w końcu może się spuścić. To intensywny i wyraźny film, który na pewno zadowoli fanów prawdziwego shemale porno.