En fantastisk amatør ibenholt pige viser sine naturlige bryster på stranden iført et lummert outfit, der fremhæver hendes kurver og tilføjer til scenens skønhed. Når hun begynder at kærtegne sig selv i vandet, bliver hendes krop varm og hun begynder at stønne af fornøjelse. Hendes hårløse krop er perfekt til at give massage, og massøren tager sig tid til at arbejde med hendes muskler, hvilket får hende til at føle sig som en rigtig kvinde. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra den måde hun kærtegner sin hud på til den måde, hun ser ned på sig selv med glæde.