En lille pige udforsker sin seksualitet med sin far, kysser ham lidenskabeligt, før han giver ham et sensuelt blowjob. Han trænger derefter ind i hendes stramme fisse og får hende til at stønne af fornøjelse. Hendes far slutter sig derefter til, tager kontrol over situationen og bruger sine grove strøg til at bringe hende til orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde, hun stønner og vrider sig i nydelse til den måde, han banker hende hårdt og hurtigt. Til sidst skifter de stilling og begynder at have det seriøst sjovt, med faderen knepper hende hårdt og dybt, indtil han til sidst kommer ud over hendes smukke ansigt. Denne hjemmelavede pornovideo viser den rå og ufiltrerede passion mellem to elskere, mens de udforsker hinandens kroppe på måder, der er både intime og uforglemmelige.