Mięśniowy niedźwiedź w tym filmie jest gotowy do walki z dużym kutasem w gorącym trójkącie. Dołączają do niego dwóch kulturystów, którzy chcą pokazać swoje imponujące umiejętności. Zaczynają od intensywnej masturbacji, używając rąk i ust, aby zadowolić siebie nawzajem, aż zostaną pokryci spermą. Wraz z rozgrzewaniem akcji, mięśniowy niedźwiedź na przemian ssie potwornego kutasa, jęcząc z przyjemności, gdy go wypełnia. Jakość HD wideo rejestruje każdy szczegół ich hardcore'owego spotkania, od sposobu poruszania się ciał mężczyzn po sposób, w jaki kutasy ich penetrują. Dynamika grupowa jest intensywna, z dużą ilością gejowskiej akcji, w tym loda, wytryski, a nawet gorąca zabawa solo. To film obowiązkowy dla każdego, kto kocha oglądać, jak mięśniowiasty uprawiają się z dużym kutasem.