Dua gadis tinggal di apartmen mereka, tetapi perkara-perkara bergilir-gilir apabila mereka mula meneroka tubuh masing-masing. Mereka menggunakan pelbagai mainan dan teknik untuk memuaskan satu sama lain, termasuk dildo dan vibrator. Rambut panjang dan mata biru gadis-gadis menambah lapisan kegembiraan ketika dia merintih dengan keseronokan. Kamera menangkap setiap saat aksi, dari cara dia menggunakan mulutnya hingga cara dia mengambil batang hitam besar itu ke dalam mulutnya, semakin terangsang dan semakin banyak lelaki menghisap batang hitamnya sehingga kedua-dua gadis itu menjadi sangat bersemangat untuk menjilat batangnya dan menjilat mukanya dengan lebih banyak lagi.