Två unga twinks utforskar sin sexualitet med hjälp av sin styvpappa. De utforskar varandras kroppar och experimenterar med olika positioner, experimenterar med leksaker och tekniker för att förbättra sin njutning. Styvpappan ser på när twinkarna utforskar sin sexualitet, utforskar sina egna önskningar och fantasier. Han använder sina händer för att stimulera twinkens analöppning, få dem att stöna av njutning.