To unge twinks udforsker deres seksualitet ved hjælp af deres stedfar. De udforsker hinandens kroppe og eksperimenterer med forskellige positioner, eksperimenterer med legetøj og teknikker for at forbedre deres nydelse. Stedfaren ser på, mens twinkene udforsker deres seksualitet, udforsker deres egne lyster og fantasier. Han bruger sine hænder til at stimulere twinkens anale åbning, få dem til at stønne af nydelse.