Tre europæiske amatører engagerer sig i en hardcore anal casting-session. Disse tre unge damer er alle hårløse og har store røve, der vil efterlade dig forpustet. De starter med intens blowjob-action, hvor de skiftes til at få deres stramme røv kneppet af de to mænd. Som scenen skrider frem, bytter de ting op og går videre til intens analsex. Fyrene skiftes til at kneppe deres stramme huller og får dem til at stønne af fornøjelse. Kvinderne fortsætter med at vise deres færdigheder, giver blowjobs og får deres røv kneppet hårdt. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra måden de slikker hinandens fisser på, til måden de de støder ind i hinandens munde. Dette er et must-watch for alle, der elsker hardcore anal casting scener og vil se nogle hotte unge amatører blive nede og beskidte.