Tre europeiska amatörer deltar i en hardcore anal casting-session. Dessa tre unga damer är alla hårlösa och har stora rumpor som kommer att lämna dig andfådd. De börjar med intensiv avsugning, turas om att få sina tighta rumpor knullade av de två männen. När scenen fortskrider byter de upp saker och går vidare till intensiv analsex. Killarna turas om att knulla sina trånga hål och får dem att stöna av njutning. Kvinnorna fortsätter att visa upp sina färdigheter, ger avsugningar och får sina rumpor hårt knullade. Kameran fångar varje ögonblick av handlingen, från hur de slickar varandras fittor till hur de stöter in i varandras munnar. Det här är ett måste för alla som älskar hardcore analcasting-scener och vill se några heta unga amatörer bli nere och smutsiga.